Finanzcoaching

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Finanzcoaching

Coaching

Keinen Durchblick? Machtlos gegen Prämienanstieg? Im falschen Modell gebunden? Hohe Kosten und trotzdem keine Deckung? Auf der Suche nach rentablen Kapitalanlagen, Immobilien, interessante Investitionsmöglichkeiten? Fähige Unternehmensberatung?

Staatliche Instrumente zur finanziellen Absicherung verlieren je mehr an Bedeutung. Gleichzeitig werden allerdings auch private Vorsorge- und Versicherungslösungen je mehr auch komplizierter.

Eine intelligente und zukunftsgerichtete Finanzplanung wird somit immer wichtiger. Gemeinsam erarbeite ich mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzplanung und betreue Sie auch in allen weiteren finanziellen Lebenslagen.

Gerne informiere ich Sie offen und transparent darüber, bei einem unverbindlichen Gespräch.

Unsere Philosophie

Die lebensbegleitende Finanzplanung

Schritt 1

Analyse

Aufgrund einer zukunftgerichteten und persönlichen Bedarfanalyse werden sämtliche Daten, verbunden mit ihren Zielen und Wünschen in allen Finanzbereichen aufgenommen. Es findet eine Datenerhebung in Form eines Analysebogens statt. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit die Beratung nach Ihren Bedürfnissen stattfindet.

Schritt 2

Auswertung

Der Schweizerische Finanzmarkt bietet viele Chancen: Mehr als 300 Banken, über 200 Versicherungsgesellschaften, 69 Krankenkassen und 6000 Investmentsfonds überfüllen den Markt. Aufgrund der persönlichen Datenerhebung werden Ihre Daten ausgewertet. Es wird ein professionelles Finanzkonzept in Form einer privaten Finanzstrategie zusammengestellt, als Grundlage für die Beratung.

Schritt 3

Beratung

Nach der Auswertung findet eine massgeschneiderte Finanzberatung statt. Während diesem Gespräch wird die IST-Situation gemäss Analyse und Auswertung besprochen. Zusammen sind wir stark! Nach diesem Prinzip werden Ihre Bedürfnisse gedeckt. Im Vordergrund stehen Sie als Person; Ihre Ziele und Ihre Wünsche.

Schritt 4

Coaching & Betreuung

In jeder Lebenssituation die passende Lösung. Mit der Philosophie „lebensbegleitende Finanzplanung“ bieten wir ihnen ein aktives und nachhaltiges Coaching in Form einer Betreuung an. Da sich Ihre Lebenssituation immer wieder verändert, gibt es immer wieder Anpassungen und Erneuerungen in Ihrer Finanzstrategie.

Finanzplanung & Coaching
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